Oferta publiczna akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie
Profil
eCard S.A. jest spółką akcyjną, o kapitale zakładowym w wysokości 24 mln zł. Jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, eCard S.A. podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. eCard S.A. posiada również status Third Party Processor w organizacji Visa International oraz Member Service Provider w organizacji MasterCard International. eCard S.A. współpracuje z American Express Company w zakresie oferowania swoim klientom możliwości akceptacji kart American Express w internecie.
Potencjalne problemy
eCard S.A. zdobyła 90% udziałów w rynku kartowych płatności internetowych. Rynek płatności internetowych rośnie dynamicznie, jednak na obecnym etapie rozwoju nie jest możliwe stworzenie modelu biznesowego gwarantującego zyski firmy. W związku z tym firma jest zmuszona znaleźć inne źródła przychodu, komplementarne do jej głównej działalności.
Cele
Celem projektu było przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat oferty pierwotnej akcji spółki na GPW w Warszawie (ok. 10 mln PLN) skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Celem projektu było również stworzenie percepcji spółki jako spółki o wysokim potencjale wzrostu. Kampania informacyjna adresowana była do ogólnopolskich mediów biznesowych, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, pracowników, decydentów oraz uczestników rynku kapitałowego.
Strategia
Przedstawić IPO jako strategiczną decyzję mającą na celu, przede wszystkim, budowanie i poprawę wiarygodności spółki wśród klientów i partnerów biznesowych, wsparcie rozwoju w nowych obszarach biznesu. To wszystko ma w dłuższej perspektywie wpłynąć na wzrost wartości spółki na rynku.
Działania
eCard zdecydował się na sprzedaż akcji w ofercie publicznej niezależnie od ceny jaka uzyska za akcje ze względu na traktowanie giełdy jako platformy budowania wiarygodności. IPO zostało także wykorzystane do prezentacji strategii firmy i podniesienia ogólnej świadomości na temat biznesu spółki. Edelman wspierał firmę w przygotowaniu i komunikacji głównych przesłań do uczestników rynku kapitałowego.
Wyniki
Szerokie zainteresowanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Dzięki serii spotkań one-to-one, konferencji i chatów z zarządem, uzyskaliśmy zrozumienie dla nowej strategii spółki i decyzji o IPO. Większość grup docelowych uznała transakcję za inicjatywę strategiczną, która w dłuższej perspektywie wpłynie pozytywnie na wartość firmy. Ograniczone negatywne komentarze w ogólnopolskiej prasie biznesowej.